Part 1 若さあふれる坊主ぽっちゃり青年が強面のガチムチ兄貴に犯される。出先のホテルでマッサージを頼むガチムチ兄貴。そこに来たのは兄貴がタイプのまだあどけなさの残るぽっちゃり青年だった！ 全身マッサージの後は性的リフレッシュで青年のバックをガンガンに犯す。
※このパートには、ウケ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 2 ホテルで盛り合うガッチリ坊主リーマンとムッチリ体型のイカニモ野郎。初々しさの残る新米坊主リーマンだったが、いざSEXが始まると性に飢えた淫乱坊主へと変貌する！ 言葉責めに合わせ、責めの手を一切緩めないバリタチ野郎は、最後にアナルをほぐし自慢のタチテクでバックを掘り上げる。
※このパートには、タチ役の射精シーンのみ収録されております。
Part 3 あどけない表情のガチムチ青年とガッチリ坊主青年の淫乱セックス。下着姿で和やかな会話をする2人の青年はお互いのパンツ姿に次第に興奮し始める。カップルのような濃厚なキスの後は、全身が性感帯のガチムチ青年を容赦なく犯す！ 室内いっぱいに響く喘ぎ声にガッチリ青年も興奮が最高潮に。ラストは様々な体位でバックを犯す淫乱セックスに。
※このパートには、ウケ役の射精シーンのみ収録されております。
