Part 1
DVD「熟年機動隊」「出張こぐま部長」からイケメン筋肉バリタチの2つの絡みを収録。まずは「熟年機動隊」から。ベテランの機動隊員を率いる筋肉隆々のリーダーが、部下と淫らな行いを。ふたりの隊員に襲われたリーダーは、体じゅうを愛撫され気持ちいい思いを。そのお返しに、今度はぽっちゃり隊員のアナルをガン堀りする。「出張こぐま部長」では、出張先のシティホテルの一室で、笑顔が可愛くて小熊のような部長と密会。部長の感じるところを巧みに攻め、最後はバックをいろいろな体位で掘りまくる。ラストには「熟年機動隊」DVD未公開のNG映像も収録。
※このパートには、射精シーンがございません。予めご了承下さい。
Part 2
筋肉バリタチ熟年が出演したDVD「紳士部長のヒミツ」「メガぽちゃ課長」からベスト映像を収録。まずは「紳士部長のヒミツ」から。ホテルでイケメンの同僚部長と密会する営業部長。タチテクニックを駆使して同僚を責めまくるマッチョな営業部長。最後はアナルをいろいろな体位で掘りまくり、感じさせまくる。「メガぽちゃ課長」では、むっちり体型のハンサム課長がお相手。日ごろから好意を抱いている課長を積極的に攻める部長。最後は得意のタチテクニックを駆使して課長を掘る上げる。ラストには「メガぽちゃ課長」のDVD未公開の秘蔵映像も収録。
Part 3
DVD「めざめた父さん」「Mr.ダンディ」から、イケメン筋肉バリタチ熟年のベスト映像を収録。まずは「めざめた父さん」から。服を脱ぐとすごいマッチョな営業課長がお相手。ホテルで密会する筋肉隆々のマッチョ部長。久しぶりのセックスに大興奮し、マッチョ課長をいろいろな体位でガン堀りする。そして、筋肉熟年モデルが数年後に「Mr.ダンディ」に出演。体型は少しむっちりしたものの、抜群のタチテクニックは健在。部下のぽっちゃり社員を相手に、感じるところを攻め、最後はさまざまな体位でアナルを掘り続ける。ラストに「Mr.ダンディ」DVD未公開の秘蔵映像も収録。