Part 1
主演DVD「ほんわか課長」「ほんわか課長2・みだらな出張」からイケメン紳士の4つの絡みを収録。まずは「ほんわか課長」から。バリタチの部長に誘われ、ホテルで密会する“ほんわか課長”こと、博史。たくましい部長に愛撫をされ感じまくる博史は、最後はアナルまで許しガン堀りされる。別の日に、同僚のマッチョ課長をホテルに誘った博史は、筋肉隆々の同僚課長に興奮し、アナルを掘りまくってしまう。「ほんわか課長2」では、まずはガッチリ熊系の部下に誘われてホテルへ。太マラを挿入され、乱れまくる博史。また、バリリバの博史は、がちむち部長とも逢瀬を。今度はいろいろな体位で部長のバックを掘りまくる。ラストには「ほんわか課長」「ほんわか課長2」のDVD未公開のNG映像も収録。(2作品ともオリジナルはスタンダードサイズです)
Part 2
笑顔が素敵なバリリバの紳士、博史が出演したDVD「感じる経理課長」「課長のアフターファイブ」からベスト映像を収録。まずは「感じる経理課長」から。会社の経理課長から誘いを受けた営業課長の博史。ちょっとした愛撫で感じまくる経理課長をベッドで犯しまくる。一方、上司のバリタチ部長の味が忘れられない博史は、再びホテルで密会。いろいろな体位でバックを掘ってもらう。「課長のアフターファイブ」では、イケメンの課長と逢瀬を重ねる博史。ウケのイケメン課長をたっぷりと感じさせ、そしてアナルを掘りまくる。別の日には、部下のがちむち社員をホテルに呼んで密会。バリタチの部下に、たっぷりとバックを掘ってもらう。ラストには「感じる経理課長」「課長のアフターファイブ」のDVD未公開の映像も収録。