Part 1
DVD「Mr.ダンディ2 出張濃密セックス」「課長のアフターファイブ」から、がっちり男前40代モデルのファックシーンを厳選。「Mr.ダンディ2」では、前作でダンディぶりを見せ大人気を博した男前モデルの純二が再登場。まずは、“ちょい不良マッチョ”こと、熟年マッチョモデルのMAXとの絡みから。スーツが良く似合うふたり。MAXの巧みなリードによって、スーツを脱がされる純二。その後も感じるところを巧みに攻められ、最後はアナルをガンガンに掘られてしまう。2つめは部下のガッチリイケメンとの絡み。今度は上司らしく、終始部下をリードし、感じさせまくる。そして、いろいろな体位で部下のアナルを掘りまくる。「課長のアフターファイブ」では、まじめそうなイケメン経理課長が登場。しかし、この課長、プライベートでは大のセックス好き。まずは昼間のシティホテルで、営業課長とアバンチュール。がちむち体型のバリタチ営業課長にリードされ、激しいアナルファックを繰り広げる。さらに、もう一人、同期の総務課長ともホテルで密会。こちらはスーツ姿で恋人同士のように抱き合い、そしてじっくりとバックを掘られていく。ラストには両作品のDVD未公開の秘蔵映像も収録。
Part 2
DVD「アナル泣き!熟年揉み師」「Mr.ダンディ3 モア・エロティック」からむっちり&イケメンの熟れ熟れ40代モデルのベストファックシーンを収録。「熟年揉み師」では、ふたりのむっちりマッサージ師が登場。まずは、先輩から後輩へマッサージのレッスンを。マッサージのテクを教えるうちに、エロいモードになりそのままセックスへ突入。先輩の愛撫に感じまくる後輩揉み師。最後は、いろいろな体位でアナルをガン堀りされてしまう。もう1編は、その先輩が出張マッサージへ。最初は普通にマッサージをしていたものの、途中からエロモードに。バリタチの客に感じるところを攻められ、最後はアナルをいろいろな体位で掘られてしまう。「Mr.ダンディ3」からは、男前モデルの純二が3回目の登場。出張先のホテルで、部下のイケメン営業課長から巧みに誘われてベッドイン。セックステクニック抜群の部下にリードされ、全身を愛撫され、そしてバックをガン堀りされる。2つめの絡みの相手は、むっちり体型の若い営業マン。憧れの部長に抱かれ、放心状態の営業マン。最後は、いろいろな体位でアナルを掘られまくる。ラストには両作品のDVD未公開の映像も収録。
Part 3
DVD「オジサンたちの底力」「エロくまドクター」から、イケメン課長と熊体型のドクターのファックシーンを厳選。「オジサンたちの底力」は、ハンサムな課長と部下のセックスから。出張先のホテルで密会する上司と部下。若い部下は、憧れの課長に抱かれ放心状態。感じるところを攻められ、最後は課長にいろいろな体位でアナルを掘られまくる。2編目は40代課長同士の円熟ファック。デカマラの課長にリードされ、終始感じまくりのハンサム課長。バックを掘られまくり、最後は昇天状態に…。「エロくまドクター」では、100キロ超えの熊ドクターが登場。まずは、診察に来たラグビー青年に、治療と称して体を触りまくる。最後は診察台の上で、ラグビー青年のアナルを掘りまくる。もう1つの絡みの相手は看護師。ベッドで仮眠中に、がちむちの看護師に体を触られて、興奮してしまう熊ドクター。バリタチの看護師のリードで、全身を愛撫され、最後はいろいろな体位でバックをガン堀りされる。ラストには両作品のDVD未公開の秘蔵映像も収録。